Créez un héritage qui correspond à votre vision unique
Obtenez des stratégies personnalisées, des renseignements financiers clairs et des conseils constants pour vous aider à bâtir un héritage qui reflète vos valeurs et vos aspirations.
- Personnalisation
Création d’une feuille de route personnalisée qui reflète vos aspirations distinctes.
- Service complet
Un processus de planification global et souple en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et de vos objectifs.
- Conseils
Guidés par vos valeurs, nous vous fournissons des conseils judicieux sur lesquels vous pouvez compter pour vous aider à façonner votre héritage.
Laissez une base solide aux générations futures
Le transfert du patrimoine d’une génération à l’autre est un parcours multidimensionnel qui va au-delà des actifs financiers. Il s’agit de cultiver les relations, de promouvoir les valeurs et de veiller à ce que l’histoire unique de votre famille se poursuive.
À BMO Gestion privée, notre approche de planification des legs et du patrimoine va au-delà des chiffres. Elle est ancrée dans la cohésion familiale, la communication ouverte et la gestion stratégique du patrimoine.
Communication avec la famille
Faciliter les entretiens ouverts et honnêtes entre les membres de la famille au sujet de leurs plans relatifs aux legs et au patrimoine, ainsi que de leur incidence sur leur vie et leurs objectifs. Veiller à ce que tout le monde soit entendu, même ceux qui ne prennent pas la décision finale.
Préservation du patrimoine
Mettre en œuvre des stratégies pour préserver et faire croître votre patrimoine au profit des générations futures afin d’assurer leur prospérité à mesure que votre famille évolue et croît au fil du temps.
Éducation sur le patrimoine
Renseigner vos héritiers sur les rôles et les responsabilités tout en inculquant les valeurs qui constituent le fondement de votre héritage. Nous pouvons vous aider à éduquer votre famille et parler avec elle de la façon de gérer et de préserver le patrimoine familial pour les générations suivantes.
Amorcer la discussion
Répondez à quelques questions au sujet de vos besoins en matière de planification de patrimoine, et l’un de nos conseillers de BMO Gestion privée communiquera avec vous.
Notre approche en matière de planification des legs
À BMO Gestion privée, nous adoptons une approche personnalisée et complète en matière de planification des legs. Nos conseillers chevronnés travaillent en étroite collaboration avec vous pour créer une stratégie personnalisée qui reflète votre situation et vos aspirations uniques. Notre approche comprend :
Définition des objectifs en matière de legs et de patrimoine
Qu’il s’agisse de préserver votre entreprise familiale, de transférer votre patrimoine, de planifier votre succession et votre fiducie ou d’entreprendre des projets philanthropiques, nous cherchons à comprendre vos objectifs.
Détermination des défis
Nous composons ensemble avec des défis potentiels et traitons des renseignements complexes pour assurer une transition en douceur. Nos conseillers savent gérer les complexités auxquelles les personnes à valeur nette élevée comme vous peuvent faire face.
Élaboration de plans relatifs aux legs et au patrimoine
En nous appuyant sur notre expertise, nous élaborons des plans relatifs aux legs et au patrimoine personnalisés qui englobent vos valeurs et vos aspirations, que vos besoins soient simples ou complexes. Votre plan sera conçu pour protéger votre patrimoine et assurer un transfert harmonieux aux générations futures.
Prise de mesures
Nous travaillons avec vous afin de mettre en œuvre une feuille de route souple pour vos plans relatifs aux legs et au patrimoine. Nous adaptons continuellement votre plan à mesure que les circonstances changent pour nous assurer qu’il demeure conforme à vos intentions. Nous pouvons également vous aider à exécuter et à administrer vos plans de façon harmonieuse.
Comment nous pouvons vous aider
Solutions personnalisées relatives aux legs et au patrimoine- Administration successorale efficace
- Dons de bienfaisance et legs
- Fiducies pour les besoins particuliers
- Stratégies de préservation du patrimoine
- Protection de votre héritage
- Services de fiducie pour le patrimoine intergénérationnel
- Planification successorale et fiscale
- Planification de la relève d’entreprise
Questions fréquemment posées
Amorcer la discussion
Communiquez avec un conseiller de BMO Gestion privée pour discuter de vos besoins.