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Gestion privée de patrimoine

Votre vision, notre expertise

À BMO Gestion privée, votre réussite occupe une place centrale. Nos clients nous font confiance afin que nous les guidions dans un parcours de gestion de patrimoine personnalisé, où notre profond héritage et notre expertise constituent la base d’une infinité de possibilités.

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Concrétiser sa vision

Recevez des solutions personnalisées d’experts primés pour chaque étape de votre parcours de gestion de patrimoine.

  • Gérez votre patrimoine grâce à des solutions de planification sur mesure

    Votre plan de gestion de patrimoine est un modèle dynamique pour votre avenir financier. À mesure que votre vie change, votre plan de gestion de patrimoine change aussi. Votre conseiller BMO Gestion privée dévoué et notre équipe d’experts vous aideront à atteindre vos objectifs.

  • Services d’experts en gestion de patrimoine stratégique

    Grâce à une relation personnelle et authentique, votre conseiller de confiance créera des stratégies complètes de planification de patrimoine en fonction de vos besoins qui vous aideront à vous sentir au fait de votre patrimoine, à le contrôler et à le conserver en toute sécurité.

 

 

  • Nos solutions de planification de patrimoine :

 

 

Stratégies et planification de patrimoine
Une histoire de famille : guide sur les dons de biens

Nos experts nous expliquent des nombreuses répercussions personnelles, financières, fiscales et juridiques quand on fait un don d’actifs chez famille.

Lydia Potocnik, LL.B, TEP, FEA

Chef, Planification successorale et services-conseils en philanthropie, BMO Gestion privée

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Confiez votre patrimoine à une société solide, mondial et transparente

  • PROFESSIONNEL ATTITRÉ

    en tant que votre point de contact unique

  • EXPERTISE RECONNUE

    de notre équipe d’experts mondiaux

  • SERVICE RENOMMÉ

    de la Meilleure banque privée au Canada (magazine World Finance, 2023)

Notre équipe collabore pour faire progresser votre vision

Notre solide équipe comprend des planificateurs financiers spécialisés, des fiscalistes, des experts en philanthropie, des banquiers privés, des spécialistes, succession et fiducie et des professionnels en placement.

Nos conseillers en gestion de patrimoine qualifiés de BMO Nesbitt Burns, de BMO Gestion privée de placements inc., de BMO Banque de Montréal et de la Société de fiducie BMO collaborent dans votre intérêt. En travaillant ensemble comme une seule et même équipe, nous pouvons vous aider à concrétiser votre vision.

Notre expertise

Lisez les dernières publications de notre équipe mondiale d’experts sur les tendances du marché et les nouvelles financières au moyen d’articles instructifs qui saisissent et interprètent le marché.

Investissement responsable
Investissement responsable : briser cinq mythes pour bâtir un meilleur portefeuille

Nous démystifions les plus grands mythes sur l'investissement responsable pour vous aider à bâtir un meilleur portefeuille. 

       

   

Stratégies et planification de patrimoine
Six conseils pour parler aux enfants adultes du patrimoine de votre famille

Comment pouvez-vous avoir des discussions sur l’argent avec vos enfants adultes?

Shelley Forsythe

Directrice générale, Planification d’entreprise familiale, Bureau de gestion familiale de BMO

Succession et fiducie
Planification successorale pour les familles modernes à l’ère post- Tes filles et mes garçons

Découvrez comment une famille recomposée peuvent se développer – communiquer avec ses proches – un plan adapte à leur situation unique.

Lydia Potocnik, LL.B, TEP, FEA

Chef, Planification successorale et services-conseils en philanthropie, BMO Gestion privée

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